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董超 新湖南客戶端 2023-03-01 16:20:06
2月19-23日，走進諾亞國際（香港）活動隆重舉辦。此次活動中，諾亞國際和知名管理人、歌斐資產(chǎn)高管天團等齊聚一堂，就各類主題展開討論。
2023年，中央定調(diào)將全力發(fā)展經(jīng)濟，促進消費復蘇；即時經(jīng)濟興起；A股全面注冊制落地……種種利好使得外資這幾個月重新回歸A股、港股。海內(nèi)外投資者對于2023的市場也都充滿期待。在這個充滿機會，但不確定性尚存的當下，各類資產(chǎn)配置該如何去做？海內(nèi)外配置該如何平衡？財富又該如何守護？
在活動主會場，諾亞國際首席投資官蔡清福、高盛資產(chǎn)管理另類資本市場與策略團隊執(zhí)行董事張瑞航，以及富衛(wèi)香港及澳門首席產(chǎn)品總監(jiān)余柏堅著重分享了2023年的全球宏觀環(huán)境、另類市場洞察以及海外保險等投資人尤其關(guān)心的議題。除此之外，就全球私募股權(quán)的投資機遇展望、海外對沖基金以及債券市場投資以及海外傳承保障等議題單獨設(shè)置環(huán)節(jié)，全方位為每位客戶提供最前沿的全球市場資訊。
蔡清福認為，2023年的市場環(huán)境對于股票和債券資產(chǎn)來說將是很好的一年，而轉(zhuǎn)折點依然是在于美國美聯(lián)儲的轉(zhuǎn)向：當通脹到達頂峰，加息也就迎來尾聲，俄烏沖突也將緩解，全球經(jīng)濟隨之轉(zhuǎn)向。與此同時，蔡清福針對具體的資產(chǎn)配置方面給出了兩點建議：注重貨幣配置以及區(qū)域性分散配置。具體來說，根據(jù)每位投資人不同的需求，可以分散將資產(chǎn)配置于短期現(xiàn)金、債券以及股票；另外，PE、VC市場的表現(xiàn)力也不容忽視，投資的邏輯也需要根據(jù)全球經(jīng)濟走向順勢而為。
張瑞航從另類資產(chǎn)投資的角度分享了海外投資的新形勢。她指出，2023年資本市場的一個重要關(guān)鍵詞是“拐點”，未來將開啟一個全新的經(jīng)濟周期，高盛預測歐元區(qū)大概率不會陷入衰退，上調(diào)今年中國經(jīng)濟增長預測，而美國經(jīng)濟可能面臨軟著陸，需要關(guān)注尾部風險。對于投資領(lǐng)域，張瑞航認為，在未來宏觀市場持續(xù)震蕩的背景下，私募股權(quán)二級市場（S交易）投資前景良好，尤其當下供應需求不匹配，使得定價權(quán)更多掌握在買家手中。機構(gòu)承受壓力會為S基金交易市場買家提供更多獲取折扣的機會。
余柏堅現(xiàn)場分享了香港保險市場情況及發(fā)展趨勢，香港的保費/GDP比值位列世界第二，是一個非常成熟的保險市場。成熟的體系和豐富的產(chǎn)品類型也吸引了越來越多來自全球的客戶到香港購買保險，成為香港保險業(yè)的一股強勁推動力。與此同時，香港保險行業(yè)也在產(chǎn)品創(chuàng)新上持續(xù)發(fā)力，進一步滿足全球客戶的多樣性需求，如創(chuàng)新的分紅儲蓄保險，有著很高的靈活性，實現(xiàn)資產(chǎn)隔離的同時，也能起到資產(chǎn)保全的作用。（諾亞財富供稿）
責編：肖靜
來源：新湖南客戶端
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