中國(guó)汽車報(bào)網(wǎng) 2025-01-23 12:02:49
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)公布的最新數(shù)據(jù),2024年,我國(guó)汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成3128.2萬(wàn)輛和3143.6萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%,產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高,繼續(xù)保持在3000萬(wàn)輛以上規(guī)模,連續(xù)16年位居全球第一。并且在新能源汽車、自主份額、出口等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域刷新了歷史紀(jì)錄。不過(guò),需要關(guān)注的是,銷量屢創(chuàng)新高并未帶動(dòng)行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng),2024年前11個(gè)月行業(yè)利潤(rùn)率僅為4.4%,為近5年新低。
“以舊換新”助力全年銷量增長(zhǎng)4.5%
“2024年銷量達(dá)到3143.6萬(wàn)輛,與預(yù)期基本一致,完成了既定目標(biāo)?!敝衅麉f(xié)專務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)許海東表示,在2023年汽車產(chǎn)銷量突破3000萬(wàn)輛的高基數(shù)之后,2024年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量保持了正增長(zhǎng),邁過(guò)3100萬(wàn)輛大關(guān)。
中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華表示,2024年,雖然國(guó)內(nèi)消費(fèi)信心依然不足,國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義形勢(shì)嚴(yán)峻,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇,但由于一系列政策持續(xù)發(fā)力顯效,各地補(bǔ)貼有效落實(shí)、企業(yè)促銷活動(dòng)熱度不減,多措并舉共同激發(fā)車市終端消費(fèi)活力,促進(jìn)汽車市場(chǎng)穩(wěn)中向好,產(chǎn)銷量繼續(xù)保持在3000萬(wàn)輛以上規(guī)模。
在中汽中心資深首席專家、中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心總工程師吳松泉看來(lái),一系列促消費(fèi)政策為2024年車市的正增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了積極力量。“初步測(cè)算,2024年汽車以舊換新政策拉動(dòng)乘用車國(guó)內(nèi)銷量增加200多萬(wàn)輛,占全年銷量8%~10%?!叭绻麤](méi)有以舊換新政策支持,2024年乘用車銷量很可能負(fù)增長(zhǎng)?!鄙虅?wù)部市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)司司長(zhǎng)李剛介紹,據(jù)初步統(tǒng)計(jì),2024年全國(guó)汽車以舊換新超過(guò)680萬(wàn)輛。
雖然2024年的終端市場(chǎng)呈現(xiàn)出不錯(cuò)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但行業(yè)總體運(yùn)營(yíng)情況卻不像產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)這么“亮眼”,增量不增利困擾著企業(yè)的發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示,2024年1~11月汽車行業(yè)利潤(rùn)率僅為4.4%,低于下游工業(yè)企業(yè)6.1%的平均利潤(rùn)率水平。其中,2024年11月汽車行業(yè)利潤(rùn)同比下降35%,汽車行業(yè)利潤(rùn)率僅為3.3%。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示,激烈的“價(jià)格戰(zhàn)”是汽車行業(yè)利潤(rùn)率下降的“元兇”?!?024年全國(guó)乘用車市場(chǎng)‘價(jià)格戰(zhàn)’持續(xù)升級(jí),全年降價(jià)車型達(dá)227款,大幅超過(guò)2023年的148款和2022年的95款。”崔東樹(shù)介紹,去年新能源車型(新車)平均價(jià)格降低1.8萬(wàn)元,降價(jià)力度達(dá)9.2%;常規(guī)燃油車(新車)降價(jià)1.3萬(wàn)元,降價(jià)力度達(dá)6.8%。
吳松泉也表示,這輪持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、力度大、范圍廣的“價(jià)格戰(zhàn)”,已經(jīng)傳導(dǎo)到全產(chǎn)業(yè)鏈,擾亂了市場(chǎng)秩序,同時(shí)降低了產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量,影響企業(yè)口碑。很多主流車企盈利水平大幅下滑,新能源汽車業(yè)務(wù)長(zhǎng)期虧損,嚴(yán)重影響研發(fā)投入和核心能力培育;惡化產(chǎn)業(yè)生態(tài)和創(chuàng)新生態(tài),影響上下游供應(yīng)商和合作伙伴。不少競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的企業(yè)靠地方政府輸血維持生存。“‘價(jià)格戰(zhàn)’符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,有利于推進(jìn)優(yōu)勝劣汰和培育優(yōu)勢(shì)企業(yè),但也不要忽視由此帶來(lái)的惡性競(jìng)爭(zhēng)、同質(zhì)化問(wèn)題?!眳撬扇岢?,各方要共同努力,進(jìn)一步強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),嚴(yán)厲打擊惡性競(jìng)爭(zhēng),引導(dǎo)行業(yè)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。
65%!中國(guó)品牌乘用車份額創(chuàng)新高
2024年,中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額較上年明顯提升,占比最高的月份達(dá)到70%。中國(guó)乘用車品牌不但成為國(guó)內(nèi)車市正增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者,在國(guó)際化發(fā)展上也取得顯著進(jìn)步。數(shù)據(jù)顯示,2024年,中國(guó)品牌乘用車銷量達(dá)到1797萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)23.1%;市場(chǎng)份額達(dá)到65.2%,同比增長(zhǎng)9.2個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)品牌競(jìng)爭(zhēng)力的提升,不僅體現(xiàn)在銷量增長(zhǎng)上,在高端市場(chǎng)的表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)?!爸悄芑?、新能源轉(zhuǎn)型為中國(guó)品牌進(jìn)入高端市場(chǎng)帶來(lái)了機(jī)會(huì)?!标愂咳A強(qiáng)調(diào),過(guò)去一年,中國(guó)品牌在高端市場(chǎng)“全面開(kāi)花”,無(wú)論是造車新勢(shì)力,還是傳統(tǒng)車企推出的高端品牌,都有了不錯(cuò)的發(fā)展,尤其是理想、華為鴻蒙問(wèn)界、蔚來(lái)等品牌,牢牢占據(jù)30萬(wàn)元以上高端新能源乘用車細(xì)分市場(chǎng)。例如,2024年蔚來(lái)品牌交付新車20.12萬(wàn)輛,在成交均價(jià)30萬(wàn)元以上的純電市場(chǎng),蔚來(lái)持續(xù)引領(lǐng),連續(xù)23個(gè)月市場(chǎng)占有率位居第一,市場(chǎng)份額超過(guò)40%。其中,2024年前11月,在成交均價(jià)30萬(wàn)以上高端純電SUV市場(chǎng),蔚來(lái)ES6銷量達(dá)6.8萬(wàn)輛,位列第一,市場(chǎng)占有率達(dá)42.51%。
與中國(guó)品牌乘用車銷量持續(xù)增長(zhǎng)形成鮮明對(duì)比的是合資品牌在華銷量持續(xù)走低。2024年,大部分在華合資車企都未能止住銷量持續(xù)下降的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2024年德系品牌在華占有率下降至14.6%、日系為11.2%、美系為6.4%、韓系為1.6%。由于在電動(dòng)化、智能化等方面的轉(zhuǎn)型步伐遲滯,未能趕上中國(guó)智能新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)的紅利,銷量和市占率下降在所難免。數(shù)據(jù)顯示,2024年,10萬(wàn)~15萬(wàn)元售價(jià)區(qū)間的傳統(tǒng)燃料乘用車?yán)塾?jì)銷量為504萬(wàn)輛,同比下降14.1%;其他級(jí)別市場(chǎng)銷量也都有不同程度的下降,中高級(jí)市場(chǎng)降幅尤其明顯,其中C級(jí)車市場(chǎng)降幅高達(dá)15.4%,嚴(yán)重影響了合資品牌的銷量。
新能源汽車銷售1286萬(wàn)輛 市場(chǎng)集中度提高
2024年,新能源汽車保持了高增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì),全年產(chǎn)銷量均超過(guò)1200萬(wàn)輛,分別達(dá)到1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%。新能源汽車新車銷量占新車總銷量的40.9%,較2023年提高9.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,純電動(dòng)汽車在新能源汽車中的占比為60%,同比下降10.4個(gè)百分點(diǎn);插混汽車銷量占新能源汽車比例為40%,同比提高10.4個(gè)百分點(diǎn)。插混汽車成為帶動(dòng)新能源汽車增長(zhǎng)的新動(dòng)能。
在產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)的同時(shí),新能源汽車滲透率也在快速提升。數(shù)據(jù)顯示,2024年,新能源乘用車市場(chǎng)份額達(dá)到45.3%。其中8~11月,市場(chǎng)份額均突破50%。
在新能源汽車快速發(fā)展的同時(shí),市場(chǎng)集中度明顯提高。數(shù)據(jù)顯示,去年新能源汽車銷量排名前3的企業(yè)總銷量達(dá)到661.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)36.1%,市場(chǎng)份額達(dá)到51.4%。比亞迪2024年銷量超過(guò)400萬(wàn)輛,成為全球新能源汽車銷冠;造車新勢(shì)力理想汽車的年交付突破50萬(wàn)輛。頭部企業(yè)加快搶占市場(chǎng)的同時(shí),也有一些企業(yè)正在遭遇退市危機(jī),如極越正在進(jìn)行裁員清算,哪吒汽車也陷入銷量下滑、資金鏈斷裂的困境中。新能源汽車行業(yè)的淘汰洗牌節(jié)奏正在加快。
吳松泉介紹,2021年底以來(lái),共有車企資質(zhì)注銷事項(xiàng)76項(xiàng),其中12家企業(yè)已徹底注銷退出。行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)“兩極分化”之勢(shì),將加快引導(dǎo)行業(yè)劣汰,促進(jìn)汽車企業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整,扶持優(yōu)勢(shì)企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大,提升核心競(jìng)爭(zhēng)力;支持和引導(dǎo)各類企業(yè)提高資源要素利用效率和經(jīng)營(yíng)管理水平。目前,國(guó)內(nèi)整車生產(chǎn)企業(yè)接近250家,產(chǎn)業(yè)集中度低、資源分散,在市場(chǎng)和政策的雙重驅(qū)動(dòng)下,預(yù)計(jì)2025年行業(yè)優(yōu)勝劣汰將進(jìn)一步加速,停產(chǎn)、半停產(chǎn)的企業(yè)或增加。
汽車出口585萬(wàn)輛 貢獻(xiàn)70%增量
2024年我國(guó)汽車出口585.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)19.3%。2021年以來(lái),中國(guó)車企海外開(kāi)拓持續(xù)見(jiàn)效,出口數(shù)量快速提升,成為拉動(dòng)中國(guó)汽車產(chǎn)銷總量增長(zhǎng)的重要力量。“出口是2024年產(chǎn)銷量增長(zhǎng)的關(guān)鍵。”許海東強(qiáng)調(diào),2024年,我國(guó)汽車銷量增加了134.2萬(wàn)輛,其中,出口增加94.9萬(wàn)輛,占增量的70.7%。雖然當(dāng)前的汽車出口面臨復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì),出現(xiàn)一些新挑戰(zhàn),但中國(guó)汽車出口仍保持了不錯(cuò)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
分車型看,去年我國(guó)乘用車出口495.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)19.7%;商用車出口90.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)17.5%。雖然國(guó)內(nèi)商用車的市場(chǎng)表現(xiàn)不如預(yù)期,但出口方面卻呈現(xiàn)出不錯(cuò)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。陳士華表示,2024年國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)低迷與投資減弱、運(yùn)價(jià)偏低、終端市場(chǎng)需求不足等因素強(qiáng)相關(guān)。而隨著中國(guó)汽車國(guó)際化戰(zhàn)略的推進(jìn),越來(lái)越多的商用車企業(yè)加快海外發(fā)展步伐。
相比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量下滑,燃油車出口卻熱度不減。2024年,燃油車出口457.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)23.5%;新能源汽車出口128.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)6.7%。同時(shí),更多車企加快推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略,加速由貿(mào)易出口向海外投資轉(zhuǎn)變,將推動(dòng)中國(guó)汽車國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。
責(zé)編:劉宇慧
一審:劉宇慧
二審:張馬良
三審:熊佳斌
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