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 2025年上半年，汽車產(chǎn)銷量均突破1500萬輛大關(guān)，新能源正成為重要增長點(diǎn)。

7月10日，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2025年6月及上半年汽車工業(yè)產(chǎn)銷情況數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，汽車產(chǎn)銷量分別為1562.1萬輛和1565.3萬輛，同比分別增長12.5%和11.4%。

國內(nèi)市場新能源乘用車銷量已經(jīng)超過燃油車，且增勢突出。今年上半年，傳統(tǒng)燃料乘用車國內(nèi)銷量542.6萬輛，同比下降1.8%；新能源乘用車國內(nèi)銷量552.4萬輛，同比增長34.3%。與此同時(shí)，新能源汽車的銷量占行業(yè)總銷量的比例已經(jīng)達(dá)到44.3%。

汽車行業(yè)產(chǎn)銷量提升，但利潤并沒有迎來實(shí)質(zhì)性改善。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)，2025年1-5月的汽車行業(yè)利潤為1781億元，同比下降11.9%；汽車行業(yè)利潤率為4.3%，低于下游工業(yè)企業(yè)5.7%的平均利潤率，但較1-4月的4.1%利潤率有所改善。

行業(yè)利潤率偏低主要在于企業(yè)間的價(jià)格競爭。為了改變這種局面，5月31日，中汽協(xié)提倡反對行業(yè)惡性競爭；工信部則明確提出將加大汽車行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭整治力度；7月1日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出.....

東方證券預(yù)計(jì)，在政策明確指引下，預(yù)計(jì)后續(xù)汽車行業(yè)將以優(yōu)化產(chǎn)能、強(qiáng)化終端價(jià)格管控等方式繼續(xù)推進(jìn)反內(nèi)卷，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)整車及零部件企業(yè)盈利能力逐步改善。

展望7月車市，乘聯(lián)分會(huì)認(rèn)為，由于2024年7月以舊換新政策啟動(dòng)，今年7月的銷量基數(shù)會(huì)相對較高。而5月末庫存已達(dá)到345萬輛，庫存天數(shù)57天，燃油車和新能源車去庫存壓力均較大，因此7月的產(chǎn)銷仍會(huì)呈現(xiàn)逐步減速狀態(tài)。

自主品牌市占率近7成

自主品牌正擴(kuò)大行業(yè)市占率。在終端市場上，比亞迪等自主品牌高歌猛進(jìn)，外資品牌還在下滑。

中汽協(xié)披露的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國品牌乘用車銷量占有率達(dá)到68.5%，同比增長6.6個(gè)百分點(diǎn)。而近三年來，國外品牌陣營市占率跌勢難止。作為對比，今年上半年，曾經(jīng)風(fēng)靡市場的德系和日系品牌的市占率分別跌至13.1%和9.6%，“逐漸失聲”的美系和韓系品牌市占率一共也僅有7.6%。

從去年開始，德系、日系合資品牌已經(jīng)在華吹響轉(zhuǎn)型號角，均選擇了擁抱中國伙伴。在今年上半年的上海車展上，德系陣營的BBA品牌都展示了其轉(zhuǎn)型的決心：奔馳中國本土研發(fā)團(tuán)隊(duì)話語權(quán)正在提升，寶馬力主深度融合AI生態(tài)，奧迪開始擁抱華為技術(shù)。

在國內(nèi)市場，行業(yè)龍頭的市場份額進(jìn)一步集中，銷量前十五的車企占據(jù)超九成的市場份額，銷量合計(jì)為1443.4萬輛，同比增長9.8%。其中，又以自主品牌陣營為主。

今年上半年，比亞迪、上汽和吉利分別拿下銷量榜單前三名，市場份額合計(jì)達(dá)36.9%，同比增長了2.2個(gè)百分點(diǎn)。主打“性價(jià)比”路線的比亞迪站上200萬輛高地，吉利憑借新能源的增長成為前三陣營中增勢最猛的品牌，上汽則穩(wěn)守市場大盤。

規(guī)?；?yīng)和垂直整合的紅利是比亞迪銷量沖高的“殺手锏”。今年上半年，比亞迪累計(jì)銷量達(dá)214.6萬輛，同比增長33%。對于吉利來說，今年上半年新能源的賦能則為其開啟了新的增長通道，尤其是銀河品牌半年累計(jì)銷售 54.9萬輛新車，同比增長 232%。

不僅如此，自主品牌和新能源品牌在傳統(tǒng)汽車集團(tuán)中的份量還在上升，這為傳統(tǒng)品牌的轉(zhuǎn)型構(gòu)建了良性循環(huán)。過去，上汽集團(tuán)主要依靠眾多合資燃油車型拿下市場份額，目前這一情況正在發(fā)生變化。根據(jù)上汽披露的數(shù)據(jù)，今年上半年，上汽自主品牌銷售130.4萬輛，同比增長21.1%，與此同時(shí)，其新能源車銷量為64.6萬輛，同比增長了40.2%

（圖源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)）

行業(yè)面上，“兩新”政策和新品刺激都在拉升汽車市場銷量。

傳統(tǒng)合資品牌的“一口價(jià)”等促銷政策再次掀起熱潮，比亞迪則以“智駕平權(quán)”拉升整個(gè)行業(yè)的新需求。同時(shí)，汽車“兩新”政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，也刺激了國內(nèi)市場消費(fèi)，推動(dòng)銷量走高。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長陳士華指出，“今年以來，‘兩新’政策加力擴(kuò)圍，持續(xù)顯效，疊加車企新品投放、多地車展促銷等利好因素，助力汽車市場消費(fèi)活力加速釋放?！?/p>

這直接帶來了新能源滲透率的提升。今年上半年，新能源汽車銷量明顯提升，在國內(nèi)汽車總銷量中占比達(dá)46.8%。

然而，伴隨滲透率快速提升而來的競爭局勢在加速變換。在傳統(tǒng)汽車集團(tuán)大重整背景下，比亞迪、上汽和吉利分別定下了今年全年550萬輛、450萬輛和300萬輛的銷量目標(biāo)，目前完成率分別僅為39%、45.6%和46.97%。下半年車市，車企為了沖擊銷量目標(biāo)，戰(zhàn)況還將更加激烈。

新能源出口增勢明顯

兩年前，中國超越日本成為全球第一大汽車出口國。彼時(shí)，大家還在討論“不出海就出局”，如今，中國汽車出海正從早期的"扎堆"出海向"高質(zhì)量"“本土化”階段邁進(jìn)。

恰逢全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型的窗口期，這是中國車企憑借新能源優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)“彎道超車”、打破傳統(tǒng)燃油車時(shí)代國外品牌壟斷的最佳時(shí)機(jī)。出海是車企探索“第二增長曲線”的重要戰(zhàn)略。在今年各大公開論壇中，各大車企“掌門人”們關(guān)注的焦點(diǎn)已經(jīng)是如何深耕當(dāng)?shù)厥袌?，做好品牌建設(shè)、本地化運(yùn)營、技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)構(gòu)建。

現(xiàn)階段，車企進(jìn)行深度本土化的探索，離不開全產(chǎn)業(yè)鏈本土化的打造。奇瑞已經(jīng)在東南亞、南美、非洲、中東多地布局本土化工廠；今年5月，長安汽車在泰國的羅勇工廠正式投產(chǎn)，在此工廠的賦能下，未來三年，長安汽車計(jì)劃向東南亞市場推出12款新能源汽車。

在自主品牌的合力下，今年出海依舊在延續(xù)去年的增勢，上半年乘用車出口258.1萬輛，同比增長10.3%。

（圖源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)）

盡管傳統(tǒng)燃油車還是占據(jù)出海大盤，但新能源正成為出海新增量。今年上半年，新能源汽車出海銷量同比增超七成至106萬輛，而燃油車出口量則同比下降7.5%。

老牌“尖子兵”奇瑞依舊位列出海榜單榜首。根據(jù)奇瑞披露的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，今年上半年，其汽車出海銷量達(dá)55.03萬輛，同比增長3.3%，達(dá)到奇瑞集團(tuán)總銷量的四成有余，占行業(yè)總出口量的17.8%。平均每5輛出海的中國汽車中，就有1輛是奇瑞。

今年上半年，比亞迪出口增速最為顯著，出口達(dá)47.2萬輛，同比增長了1.3倍。從1月開始，比亞迪在歐洲多國車市銷量反超了特斯拉。民生證券在一份研報(bào)中指出，今年比亞迪將加大海外市場投入，積極在巴西、烏茲別克斯坦、匈牙利、土耳其、印度尼西亞等地布局工廠，同時(shí)加速出口，有望在歐洲、東南亞、澳新迎來快速發(fā)展。

比亞迪“狂奔”出海，也在拉升插混車型出口的增長勢能。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，今年上半年，全國純電動(dòng)汽車出口67萬輛，同比增長40.2%；同期插混汽車出口39萬輛，同比增長210%，增幅超過純電。

插電式混合動(dòng)力汽車在全球市場的增長，得益于其性價(jià)比和實(shí)用性的平衡。其結(jié)合了傳統(tǒng)燃油車和純電動(dòng)車的優(yōu)勢，能夠在純電模式下實(shí)現(xiàn)零排放行駛，又能在電池電力耗盡后切換到混合動(dòng)力模式，降低油耗。

乘聯(lián)分會(huì)秘書長崔東樹指出，2025年出口的增長是插混和混合動(dòng)力等暴增，以及持續(xù)挖掘澳大利亞、東南亞等市場的結(jié)果。

除了出海銷量領(lǐng)先的傳統(tǒng)車企，在新勢力陣營中，零跑的出海增勢也不容小覷。據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，今年1~5月，零跑汽車?yán)塾?jì)出口量超1.72萬輛，位居新勢力累計(jì)出口銷量榜首。

不過，中國汽車在走向世界的步伐中，海外市場并非簡單的“增量戰(zhàn)場”，更需要理性競爭與協(xié)同發(fā)展。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者焦文娟 廣州報(bào)道

責(zé)編：劉宇慧

一審：劉宇慧

二審：何尚武

三審：熊佳斌

來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道