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“你在哪里躲牛市？”在社交平臺(tái)，一位博主發(fā)出“靈魂拷問(wèn)”，這也引起了廣大股民的共鳴，評(píng)論區(qū)內(nèi)，多名股民曬出自己虧損仍超過(guò)50%的個(gè)股，一片“綠油油”。

年初以來(lái)，A股主要指數(shù)漲幅喜人，上證指數(shù)漲超14.2%、深證成指漲超21%、科創(chuàng)50漲超27%、創(chuàng)業(yè)板指更是漲幅接近36%。然而具體到個(gè)股，第一財(cái)經(jīng)根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月8日，有2146只個(gè)股漲幅在14.2%以下，跑輸大盤(pán)，占比近40%。

總體來(lái)看，前三季度，“含科量”高的個(gè)股漲幅居前，而與消費(fèi)相關(guān)的個(gè)股則在牛市第二階段里玩著“躲貓貓”。

每4只股票中就有1只漲不過(guò)5%

回顧今年行情，4月7日，美國(guó)政府發(fā)布對(duì)等關(guān)稅，全球股市應(yīng)聲下跌，A股上演“黑色星期一”。次日，國(guó)家隊(duì)進(jìn)場(chǎng)增持，一系列利好接踵而至，A股開(kāi)始反攻，上證指數(shù)節(jié)節(jié)創(chuàng)新高，從突破3600點(diǎn)到3700點(diǎn)，再到3800點(diǎn)。

A股主要指數(shù)一片漲勢(shì)，尤其是科創(chuàng)板系列指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板系列指數(shù)屢創(chuàng)新高。但指數(shù)上漲，并不代表著所有的個(gè)股上漲。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截止9月8日，A股市場(chǎng)有2146只個(gè)股漲幅在14.2%以下，占比40%，跑輸上證指數(shù)；其中，有1331只個(gè)股年內(nèi)漲幅在5%以下，占比25%。也就是說(shuō)，每4只股票中，就有1只漲幅不超過(guò)5%。

同時(shí)，896只個(gè)股年內(nèi)錄得下跌，占比17%。持有這些股票，牛市也與你無(wú)緣。

區(qū)間下跌的股票主要集中于風(fēng)險(xiǎn)警示板塊、房地產(chǎn)行業(yè)、醫(yī)藥生物（中藥、醫(yī)療器械、醫(yī)藥商業(yè)、體外診斷、化學(xué)制藥）、通信設(shè)備、食品飲料（白酒、休閑食品、調(diào)味）、石油化工、紡織服裝、公用事業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)取?/span>

比如，房地產(chǎn)板塊集體下挫，這也與板塊業(yè)績(jī)和當(dāng)下房地產(chǎn)環(huán)境相匹配，萬(wàn)科A（000002.SZ）年初以來(lái)跌幅接近6%。

白酒板塊也下跌明顯，連續(xù)多年市值霸榜的貴州茅臺(tái)（600519.SH），在2月份至6月份之間走出了一個(gè)W型之后，股價(jià)就沒(méi)怎么動(dòng)過(guò)，總市值先后被工商銀行（601398.SH）、農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH）超越。

盡管今年以來(lái)銀行板塊漲幅較好，但個(gè)股也嚴(yán)重分化，農(nóng)業(yè)銀行年內(nèi)漲幅超過(guò)42%，一舉成為當(dāng)下A股市值冠軍，而同為6家國(guó)有行陣營(yíng)的交通銀行卻年內(nèi)下跌近3%。

另外，包括*ST沐邦（603398.SH）、*ST高鴻（000851.SZ）、*ST紫天（300280.SZ）、*ST蘇吳（600200.SH）等在內(nèi)的9只退市風(fēng)險(xiǎn)股年內(nèi)下跌超50%。

百元股的數(shù)量翻倍

“旱的旱死，澇的澇死”，年初以來(lái)，牛市行情主要分給了“含科量”高的行業(yè)，如人工智能和機(jī)器人相關(guān)、創(chuàng)新藥、固體電池等行業(yè)。

Wind數(shù)據(jù)顯示：截至9月8日，翻倍股合計(jì)399只。其中，2倍股51只，3倍股9只，4倍股3只，5倍以上3只，漲幅靠前的股票大多與上述行業(yè)或者概念相關(guān)。

年內(nèi)漲幅最高的個(gè)股為上緯新材（688585.SH），目前已漲超10倍。7月8日晚間，該公司公告，智元機(jī)器人及相關(guān)主體將通過(guò)兩步走、至少收購(gòu)63.62%股份的方式，取得該公司控股權(quán)。此后，上緯新材就開(kāi)始上演“旱地拔蔥””。此前，該公司股價(jià)長(zhǎng)期在7元/股附近徘徊，在7月9日至8月5日之間，上緯新材累計(jì)收獲13個(gè)漲停板。

其次是*ST宇順（002289.SZ），年內(nèi)漲幅超過(guò)7倍。該公司此前公告擬以現(xiàn)金33.5億元收購(gòu)三家數(shù)據(jù)中心相關(guān)公司100%股權(quán)，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。此次收購(gòu)，*ST宇順將從電子制造業(yè)務(wù)切入高增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域。

勝宏科技（300476.SZ）年內(nèi)漲幅超過(guò)5倍，這是一家PCB（印制電路板）概念股，在日前的投資者調(diào)研活動(dòng)中，該公司稱(chēng)要緊抓AI算力技術(shù)革新與數(shù)據(jù)中心升級(jí)浪潮帶來(lái)的歷史新機(jī)遇，成功搶占市場(chǎng)先機(jī)。為鞏固在全球PCB行業(yè)的領(lǐng)先地位以及在AI算力、AI服務(wù)器等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，公司持續(xù)擴(kuò)充高階HDI及高多層等高端產(chǎn)品產(chǎn)能。

光模塊、光芯片、光通信是前期的市場(chǎng)熱點(diǎn)，“易中天”（新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信）皆于9月初創(chuàng)歷史新高，“易中天”含量超40%的“創(chuàng)系列”指數(shù)創(chuàng)業(yè)板人工智能年內(nèi)上漲超60%。

固態(tài)電池概念股上海洗霸（603200.SH）成功躋身3倍股，年內(nèi)漲幅超340%；廈鎢新能（688778.SH）也晉升為翻倍股，年內(nèi)漲幅超120%。

在股價(jià)方面，牛市并沒(méi)有對(duì)1元股帶來(lái)多大的提振。截至9月8日，全市場(chǎng)1元股為31只，與年初時(shí)的33只相比變化不大。但2元股確實(shí)大幅減少了，目前為117只，年初為182只。

千元股則多了1只，即為寒武紀(jì)-U（688256.SH）。年初時(shí)，寒武紀(jì)的股價(jià)還不到貴州茅臺(tái)的一半，如今兩者僅相差300元左右。百元股的數(shù)量幾乎翻倍，年初時(shí)為71只，截至最新，百元股為139只。

繼續(xù)擁抱AI算力、固態(tài)電池、人形機(jī)器人

9月份以來(lái)，A股市場(chǎng)震蕩分化，一批處于高位的科技股下跌，部分指數(shù)回撤，對(duì)于當(dāng)下科技股的調(diào)整，多家券商研報(bào)認(rèn)為，主題不變。

華龍證券稱(chēng)，一方面，因部分行業(yè)存在利好兌現(xiàn)，短線(xiàn)資金選擇賣(mài)出；另一方面，部分板塊連續(xù)上漲后，估值擴(kuò)張空間被壓縮，資金向其他低估方向有所切換。從目前資金流向來(lái)看，資金仍然聚焦于成長(zhǎng)板塊內(nèi)部輪動(dòng)，其核心原因是資金仍然被高景氣方向吸引，因此資金在從部分成長(zhǎng)板塊流出后，在一定的觀(guān)望過(guò)程中仍然選擇進(jìn)入其他具備空間的成長(zhǎng)板塊。

東吳證券研報(bào)認(rèn)為，科技股的調(diào)整對(duì)于市場(chǎng)短線(xiàn)情緒略有波動(dòng)，但幾個(gè)指數(shù)并未受到太大影響，主要是資金的高低切令市場(chǎng)始終保持了賺錢(qián)效應(yīng)。市場(chǎng)的主力熱點(diǎn)仍然要看科技股的表現(xiàn)，AI、芯片、光刻機(jī)、液冷、CPO這些會(huì)有反復(fù)表現(xiàn)的機(jī)會(huì)。

廣發(fā)證券認(rèn)為，調(diào)整不是結(jié)束，展望中期，推動(dòng)市場(chǎng)上行的核心邏輯并未發(fā)生變化，A股估值處于歷史合理水平，短期的調(diào)整并不是結(jié)束，清洗浮籌之后，市場(chǎng)的上行將更加健康。

招商證券首席策略分析師張夏將歷史上的牛市分為三個(gè)階段，他認(rèn)為，三個(gè)階段會(huì)形成不同的風(fēng)格和行業(yè)特征。

第一階段主要是政策驅(qū)動(dòng)，小盤(pán)風(fēng)格相對(duì)占優(yōu)，非銀、計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工等表現(xiàn)較好；第二階段主要是資金驅(qū)動(dòng)，賽道為王，往往會(huì)選擇當(dāng)時(shí)的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資；第三階段主要以盈利驅(qū)動(dòng)，順周期以及后周期屬性的部分消費(fèi)行業(yè)表現(xiàn)較好。

他認(rèn)為，目前仍處在牛市第二階段，調(diào)整后的核心應(yīng)對(duì)策略是“擁抱低滲透率賽道”，按照目前的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，9月應(yīng)該繼續(xù)圍繞AI算力、固態(tài)電池、人形機(jī)器人、商業(yè)航天/衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)展開(kāi)。除此之外，聚焦高內(nèi)在回報(bào)率的高質(zhì)量策略仍然有效。

責(zé)編：成俊峰

一審：姚茜瓊

二審：胡澤匯

三審：文鳳雛

來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)